Küçük bir tilki yavrusu olan Tod, annesinin avcılar tarafından avlanmasından sonra kimsesiz kalır. Bir çiftçi Tod’u sahiplenir ve talihsiz yavruyu beslemeye başlar. Kısa bir süre sonra Toby adında küçük bir yavru köpek de aralarına katılır. İki yavru ilk başlarda birbirlerine karşı mesafeli olsalar da zamanla aralarında güzel bir dostluk doğar. Aradan yıllar geçer ve Tod ile Toby yetişkin hayvanlara dönüşürler. Artık Tod ve Toby, kendi doğaları ya da içgüdüleri ile arkadaşlıkları arasında seçim yapmak zorunda kalacaklardır.

SÜRE:1 saat 47 dakika