Doğayı, hayvanları seven iki meraklı arkadaş olan Akıllı Bıdık ve Şakacı Miki lakaplı çocuklar, sokakta sevecek hayvan bulamayınca kasabadaki kapanmak üzere olan son hayvanlı sirki merak edip gizlice içeriye girerler. Sirkte çalışan eskisi gibi gösteriler yapamayan yaşlı sihirbaz Pamuk Dede de gösteri yapacak çocuk bulamadığı için üzgün durumdadır. Sirkin palyaçosu Pırpır da çocukları eğlendiremediği için eskisi kadar mutlu değildir. Çocuklar sirke girer ve kafeste zor şartlarda yaşayan hayvanları görürler. Pamuk Dede ve Palyaço ile başta anlaşamasalar da hem akıllı davranışlarıyla hem de sevimlilikleriyle ikisine yardım ederler