Çoban Mehmet’in aşık olduğu güzeller güzeli Prenses Aybuke amansız bir hastalığa yakalanmıştır. Sultan babası, kızını iyileştirecek her kim olursa olsun prensesle evlendirip sultan yapacağını ülkenin dört bir yanına duyurur. Çoban Mehmet’in çok sevdiği prensesi iyileştirebilmesi için Kaf Dağı’nda yaşayan Zümrüd-ü Anka kuşundan bir damla gözyaşı alması gerekmektedir. Bu zorlu görevi başarabilmek için dostu Kuzu ve Kuş ile macera dolu bir yolculuğa çıkar.