Mavi, en yakın arkadaşları, en sevdiği oyuncakları olan bir çocuktur. En büyük dileği müzik kutusundaki balerinin ve diğer oyuncaklarının canlanmasıdır… Mavi, oyuncakları ile oynarken uykuya dalar ve bir rüya görmeye başlar, rüyasında oyuncakları canlanıyordur. Oyuncak balerin, orkestra şefi, gitarist, akordeoncu, kemancı ve kontrbasçı da aynı müzikleri çalıp dans etmekten çok sıkılmıştır. Mavi’nin kendi rüyasına dahil olmasıyla, hep birlikte yeni bir müzik yapma kararı alırlar. Müzik kutusuna sıkışıp kalan oyuncaklar, her çocuğun özel olduğunu ve her çocuğun bir yeteneği olduğunu anlatırlar Mavi’ye.